Audit a správa privátních financí
Každý podnikatel i rodina má své plány a cíle do budoucna, kterých chce dosáhnout:
účet na plánovaná studia, pojištění rodiny, koupě nemovitosti, penze, zhodnocení úspor.
Starám se o to, aby se Vaše cíle staly skutečností i v době neplánovaných a neočekávaných událostí.
Služby - Finanční audit
Financování a bydlení
Investice a spoření
Penze a renta
Zajištění rizik
Komplexní finanční audit
Privátní finanční audit je již základem pro plnohodnotné poradenství s ohledem na více než jednu Vaši potřebu či cíl. Součástí je pak i návrh řešení včetně průběžné aktualizace a servisu ke sjednaným smlouvám.
V rámci tohoto poradenství je pro mě samozřejmostí odpovídající informační a konzultační podpora včetně administrativního servisu.
Audit sám o sobě nestačí a proto je nezbytným předpokladem dlouhodobě správného nastavení Vašeho řešení. Při každé větší či menší změně ve Vaší finanční, majetkové či osobní situaci nebo při změně Vašich cílů a potřeb, zkonzultujete se svým poradcem možné dopady do stávajícího řešení a provedete servisní aktualizaci Vašeho finančního auditu. Jedině tak budeme mít jistotu, že Vaše řešení nezastará a bude s Vámi držet krok.
Audit státních penzí
Náš privátní finanční audit je ve spojení s našimi odbornými metodikami prvotřídním analytickým nástrojem pro všechny klienty, kteří ocení odbornost, prvotřídní a komplexní servis a uvědomují si výhody a přínos takové dlouhodobé komplexní spolupráce.
Ale když říkáme, že je potřeba finanční audit do budoucna aktualizovat, platí to i zpětně. Pokud vstupními daty budou pouze Vaše aktuální příjmy, bez zohlednění kompletní evidence ČSSZ o Vašich příjmech v minulosti a finanční audit nebude pracovat s přesnými vstupními údaji, nebudou přesné ani jeho výstupy.
Proto umíme speciální zprávou analyzovat Vaši evidenci u ČSSZ a pomoci s nápravou nedostatků v této evidenci. V případě výplaty důchodů a dávek ze státního systému z ní také umíme zjistit přesné nároky nyní či v budoucnu (což není podstané jen z pohledu starobního důchodu, ale také z pohledu správného pojištění s ohledem na možné výplaty invalidních, vdovských/vdoveckých či sirotčích důchodů).